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【券商聚焦】交银维持小米(01810)目标价33港元 料次季手机出货量

  凤凰网港股交银预计小米2021年2季度总收入同比增62%至866亿元人民币(下同)。智能手机和互联网业务毛利改善提升盈利性。1)预计2季度小米手机出货量同比增88%至5,310万部,市场份额全球第二,主要受益于海外手机出货量的强劲增长。2)受益于产品增加及“618”大促和海外扩张,交银预计IoT收入同比增32%。3)预装、用户消费习惯将持续带来互联网服务收入增长,预计2季度同比增17%。

  交银认为,应重点关注:1)高端手机出货量及更均衡的海外区域占比;2)线)下半年促销和营销活动对利润率影响;4)造车业务进展;5)MIUIMAU增长。

  交银预计下半年促销活动或对利润有一定影响,曾道人救世网香港六会彩最快开奖现场,调低2021年调整后每股盈利9%,基于30倍2022年市盈率,维持该股买入评级及33.00港元的目标价。